Trip est un lutin constructeur qui travaille dans l'usine du Père Noël et préfère fabriquer des inventions bizarres et dangereuses plutôt que des jouets. Il va rencontrer Elia, un enfant timide et singulier originaire d'un village des montagnes italiennes. Les deux doivent apprendre à mettre leurs différends de côté pour sauver Noël d'un homme d'affaires impitoyable qui veut gâcher la fête !
Carezza et Sorriso, frères très différents l'un de l'autre et en querelle depuis l'enfance, vont devoir mettre de côté leurs polémiques pour récupérer le légendaire Dune Buggy, ayant appartenu autrefois à leur père bien-aimé et aujourd'hui volé par Torsillo, un spéculateur immobilier sans scrupules, et son fils Raniero. Ce faisant, ils forgeront une alliance inhabituelle avec une communauté de cirque, dirigée par la belle et dangereuse Miriam et menacée par les sales
Des ados en vacances sur les plages de Riccione deviennent amis et s'aident à gérer leurs relations amoureuses et leurs toquades estivales.
