Dans un collège privé de garçons, Guillaume est secrètement amoureux de son meilleur ami. Sa demi-sœur, Charlotte, se fait proposer par son copain d’avoir une relation plus libre. Dans un camp de vacances enchanteur, Félix est amoureux de Béatrice.
Félix, dix ans, enfant imaginatif et sensible, termine son année scolaire dans une banlieue d’apparence paisible. Félix a peur de tout : du possible divorce de ses parents, des pervers qui s’en prennent aux petits garçons, des voisins louches, et même du sida. Peu à peu, les démons imaginaires de l’enfant côtoient les démons d’un monde réel inquiétant…
