Suite à une négligence, un savant se retrouve, le temps d'une expérience, enfermé dans une machine à désintégrer en compagnie d'une mouche. Le résultat de l'expérience qu'il effectuait sur lui-même est qu'il se retrouve moitié homme, moitié mouche.
À Bagdad, Kashma Baba, fils du riche Ali, a recueilli une jeune fille, Kiki, qui se prétende être la servante de la princesse Azura. Elle affirme qu'elle s'est enfuie du harem du calife, là où elle a été enfermée avec sa maîtresse. Pour soustraire les recherches du calife, Kashma emmène la fille dans le palais de son père...
Précédé d'une redoutable réputation et déjà célèbre sous le nom de Billy le Kid, William Bonney obtient un travail de cow-boy dans le ranch de Jameson, le seul éleveur qui lui tend la main. Quand Jameson est froidement abattu par les hommes de main d'un rival. Billy ne poursuit alors plus qu'un but : le venger. Un autre propriétaire, Kain, en profite pour le manipuler et se débarrasser de ses ennemis. Sa tête mise à prix, le jeune pistolero se replie avec quelques fidèles dans
Boy conduit des archéologues dans la Vallée des Amazones dont Tarzan a refusé d'indiquer le chemin. Des bandits suivent l'expédition, afin de dérober le trésor des Amazones. Tarzan devra intervenir pour les sauver.
