Le jeune faon Bambi, après la mort de sa mère tuée par un chasseur, doit apprendre à survivre seul dans la forêt. Il trouve bientôt un jeune compagnon, le lapin Panpan, aussi malicieux et débrouillard que Bambi est maladroit et pataud.
C'est la fin de l'hiver et les cigognes livrent les nouveaux bébés aux pensionnaires du cirque alors installé dans son quartier d'hiver en Floride. Toutes les mamans reçoivent leur colis sauf une éléphante, madame Jumbo. Mais après le départ du cirque, une cigogne égarée lui apporte un éléphanteau qui, à la surprise générale, est affublé d'oreilles démesurées. Devenu l'objet des railleries de la troupe, il est aussitôt surnommé « Dumbo »
Gunner and Bucker are pals who work as riveters. Whenever Bucker gets the urge to marry, which is often, Gunner will hit on his girl to see if she is true or not. So far, Gunner has not failed. But one night, while Gunner is in jail, Bucker meets Mary, a tough dame with a line. He falls for her, and she falls for his dough. But Mary is already a gal pal of Gunner, and...