Dans les années 1970, un jeune New-Yorkais sans histoire se métamorphose en meurtrier lorsqu’il est exposé aux sonorités particulières d’une toute nouvelle musique : le disco. Incapable de contenir ses pulsions meurtrières, Duane Lewis devient malgré lui un dangereux serial killer en exil à Montréal.
Été 1969. Bernard Lortie, le fils d'un pêcheur gaspésien, débarque à Percé pour se trouver du travail. Il y fait la rencontre de Paul Rose, Jacques Rose et Francis Simard, des militants indépendantistes venus ouvrir La Maison du pêcheur dans le but de faire de l'animation sociale. Les frères Rose et Francis Simard se heurtent aux commerçants locaux qui partent en guerre contre eux. La situation dégénère. La violence éclate, incitant Bernard et ses nouveaux amis à renoncer au discours
Négligé par son père, William, joueur étoile de hockey collégial, subit en outre le harcèlement de son entraîneur et de certains coéquipiers. Au hasard d'une visite à l'hôpital Sainte-Justine, le jeune homme dont le moral et la motivation sont au plus bas fait la connaissance de Daniel, dix ans, en attente d'une greffe de rein. Leur passion du Tricolore les unit instantanément et William tente, par tous les moyens, de lui redonner espoir face à la maladie.
