Lincoln, au Nouveau-Mexique, à la fin du XIXe siècle. John Simpson Chisum, le plus gros propriétaire terrien du comté, ne compte qu'un rival dans la région : le déloyal Lawrence Murphy, qui a mis la main sur les petits commerces et les banques du coin. De plus, Murphy a acheté la bienveillance du shérif Brady. Avec l'aide de Pat Garrett, un nouveau venu originaire du Texas, Chisum décide d'attaquer Murphy sur son terrain en ouvrant un bazar et une banque pour concurrencer les
Venise, Kronsteen, grand champion d'échecs et membre du Spectre, a été chargé par Blofeld de rallumer la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Avec l'aide de Rosa Klebb, ex-chef des services secrets soviétiques, il a mis au point une stratégie qui passe par Istanbul et le vol du nouveau lecteur de déchiffrement soviétique. Persuadé que les britanniques vont mordre à l'hameçon qu'il leur tend et qu'ils vont envoyer sur place James Bond, il charge Klebb de
Martin Brady, qui a abattu l'assassin de son père a fui le Texas pour le Mexique, où il est devenu le "pistolero" des frères Castro, dont l'un d'eux, Cipriano, devient le gouverneur de la province qui jouxte le Rio Grande. Alors qu'il achemine des armes vers l'autre Castro, le général Marcos, le cheval de Brady fait une embardée et retombe sur lui. La jambe fracturée, Brady est immobilisé durant deux mois dans un fort de l'armée fédérale américaine. Là,
