Le fils unique de parents riches et divorcés s'éprend de la fille d'un pasteur. Il ignore cependant que la jeune fille est très gravement malade.
A l'orphelinat de Saint-Cloud, dans le Maine, le docteur Wilbur Larch, un être plutôt excentrique et attachant, se charge de réaliser "l’œuvre de Dieu" en mettant au monde des enfants non désirés, mais ne néglige pas "la part du diable", puisqu'il lui arrive d'interrompre illégalement certaines grossesses. Des liens de père et fils vont se tisser entre lui et le jeune Homer Wells, un orphelin réfractaire à l'adoption, désireux de partir à la découverte du
Nina, une assistante sociale, accepte d'héberger un ami de sa sœur, Georges, un instituteur de primaire qui vient de se faire plaquer par son petit ami. Les deux lient une forte amitié jusqu’à ce que Nina — qui entre temps tombe amoureuse de Georges — découvre qu'elle est enceinte de son petit ami ; mais celle-ci demande a Georges d'élever l'enfant avec elle, et il accepte. Cette décision provoque la colère du père biologique de l'enfant et la situation ne vas pas
