24ème siècle. Alors que l'Enterprise patrouille au fond de la galaxie, le capitaine Picard et ses hommes reçoivent un SOS : les terribles Borg, mi-hommes mi-machines, sont en train d'attaquer la Terre afin de changer l'histoire de l'univers. Pour les contrer, une seule solution : les suivre et remonter trois siècles plus tôt, à l'heure du premier contact avec les Vulcains...
Jeanne Holman renverse accidentellement un vagabond, Jack McCloud, qui se casse la jambe. Se sentant responsable, Jeanne invite Jack et son chien à rester chez elle jusqu'à ce qu'il guerisse...
Peyton Westlake, brillant généticien, vient de réaliser la synthèse des cellules de la peau. Sa femme, avocate, a pour client un constructeur immobilier, Louis Strack Jr, dont un document confidentiel vient de lui révéler les agissements douteux. Elle cache le document dans le laboratoire de son mari. Louis Strack Jr envoie des tueurs pour récupérer son bien. Le professeur est laissé pour mort mais il survit a ses horribles blessures. Défiguré, il réussit à se recomposer un visage, mais qui ne