Edward cherche à prendre un nouveau départ. Après une opération de chirurgie réparatrice du visage, il fait une fixation sur un homme qui joue son rôle dans une production théâtrale basée sur son ancienne vie.
A Martin, dans le Tennessee, Chip Hines, un jeune garçon précoce de 6 ans, ne connaît que la vie avec ses deux papas, Cody et Joey. Et c'est une belle vie. Mais Cody meurt brutalement dans un accident. La soeur de Cody révèle alors qu’un vieux testament établi à la naissance de Chip la désigne comme tutrice de l’enfant.
Lorsque le beau et intelligent Alex Borden se mesure à un grand maître d'échec, son intellect commence à grandir de plus en plus, et avec lui viennent des visions de cauchemars. Il revoit tour à tour son frêre disparaître, son père l'abandonner et sa mère assassinée. Tandis que les maux de têtes intenses se multiplient, une étrange vague de meurtres sévit dans son quartier...
