Au cours d'une tournée, le jeune chef d'orchestre prodige Roberto Lombardi rencontre son père Lorenzo qu'il n'a jamais connu : celui-ci, pianiste renommé, avait quitté le domicile familial et sombré dans l'alcoolisme.
Deux jeunes gens s'aiment. Pour échapper au mariage dont ses parents la menacent, la jeune fille profite des expériences d'un prestidigitateur, et disparaît. Une agence de renseignements pressentie déclare qu'elle est au couvent. Mais un malentendu laisse croire qu'elle attend un enfant. Il n'en est rien. La femme invisible ressort bientôt en toilette de mariée de la boîte de l'illusionniste pour épouser celui qu'elle aime.
Conducteur de train, Raymond Pinsard est brûlé par un jet de vapeur aux yeux, qui coûte la vie à son collègue, mais il parvient grâce à son courage et son abnégation à arrêter le train, ce qui lui vaut d'être décoré de la légion d'honneur. Mais cet accident le laisse aveugle. Bien que rassuré par le docteur Vaugeois, qui lui promet de l'opérer dans huit à douze mois, Pinsard ne sait pas que le médecin préfère lui cacher la vérité, ne l'annonçant qu'à sa mère: sa cécité
