Manu, who just turned ten, makes his first trip to Murcia to spend some time with his father's family. Surrounded by orchards, sea, nature and a cheerful and warm family, he will find his first love and the first signs of his adult life.
Marcos tient la rubrique culturelle d'un grand quotidien de Madrid. Pour réaliser un reportage, il visite un cirque installé à la périphérie de la ville et assiste, médusé, à l'extraordinaire numéro d'adresse d'une écuyère, Ana, aussi belle qu'habile lorsque, juchée sur un cheval lancé au galop, elle tire sur des cibles mouvantes. Marcos et Ana passent la nuit ensemble. Appelé à Barcelone, le jeune homme se sépare de l'écuyère le soir même où celle-ci est attaquée
L'anniversaire de la grand-mere qui a cent ans provoque un conflit familial.
Ana, 9 ans, ne dort plus la nuit dans la grande maison madrilène familiale. Ses parents sont morts récemment. Sa mère s'est éteinte de chagrin et de dépit amoureux, son père a succombé à une maîtresse vengeresse. Témoin de ces deux morts malgré elle, Ana refuse le monde des adultes et s'invente son univers. Elle s'accroche à ses rêves et ses souvenirs pour faire revivre sa mère et retrouver son amour. Elle remplit son quotidien de jeux qu'elle partage avec ses sœurs.
Au XIXè siècle, 'El Tempranillo' revient des guerres napoléoniennes avec le besoin de continuer le combat. Contraint à la pauvreté dans son pays, il choisit de devenir l'un de ces bandits d'honneur, malgré les conseils de sa femme avisée. Mais lorsque celle-ci est assassinée, il ne souhaite plus que se venger...
