Les États-Unis viennent d'acquérir la Louisiane de la France. Une expédition dirigée par Lewis et Clark est envoyée pour enquêter sur le territoire et aller là où aucun homme blanc est allé avant. Seront-ils capables de surmonter les dangers avec l'aide de Sacajawea ?
Joanna, une femme de La Nouvelle-Orléans, arrive sur une plantation de cacao, située sur les bords du rio Negro au Brésil. Elle doit y rencontrer son nouveau mari, Christopher Leiningen, propriétaire de la plantation qu'elle a épousé par procuration. Leiningen la reçoit plutôt froidement et repousse toutes ses tentatives pour devenir plus intime. Il la trouve belle, indépendante, bonne musicienne, mais est certain qu'elle a un défaut caché et tente de le découvrir. Lorsqu'elle
1878. Les Indiens Apaches, sont toujours sur le sentier de la guerre. Le gouvernement américain souhaite faire la paix avec eux. Une tribu rebelle, tend un piège en feignant de se soumettre. Ed Bannon, un éclaireur, sauve in extremis un groupe de militaires. Il a vécu quelques temps parmi des Peaux-Rouges. Son savoir va être utile.
Afin d'équilibrer l'important budget de son cirque gigantesque, Brad Braden engage un trapéziste de renom, le grand Sebastian. Holly, une des artistes de la troupe, qui rêve de devenir la grande vedette du spectacle, doit lui céder sa place sur la piste centrale. Les deux acrobates, qui se produisent en même temps sur deux pistes différentes, rivalisent d'audace tous les soirs pour attirer l'attention du public, allant jusqu'à mettre leur vie en danger. Alors que Holly