Au début du chaos, le premier démon du monde est né, nommé Yuandi, et a été vénéré comme l'ancêtre des démons. Des milliers d'années plus tard, l'ancien roi des démons Sun Wukong est sauvé de la montagne des Cinq Éléments par le moine Tang, qui lui promet de le protéger et d'aller chercher les écritures en Occident.
Le très puissant Roi Singe se partageait autrefois entre le Paradis et l’Enfer mais après avoir mis les Dieux en colère, il fut emprisonné dans une cage de glace dans la montagne. Cinq cents ans plus tard, des monstres attaquent un petit village. Un enfant s’enfuit vers les montagnes. Sans le savoir, il délivre le Roi Singe du sort jeté sur lui. Avec l’aide de cet enfant, le Roi Singe sauve le village des monstres.
L'inspecteur chinois Zhang Lei sent bien que quelque chose ne tourne pas rond lorsqu'il fait la connaissance à l'hôpital de Timmy Choi, un homme originaire de Hong Kong et qui vient d'être admis à l'hôpital à la suite d'un accident de voiture. En effet, Timmy Choi travaille bien pour Li, le trafiquant de drogue notoirement connu. Afin de sauver sa peau, Timmy Choi accepte alors d'aider Zhang Lei à piéger Li en se faisant passer pour un acheteur potentiel
