Kidnappée et manipulée depuis l'âge de 5 ans, Phoenix est devenue une des meilleurs tueuses de l'organisation secrète de Madame Rose. Elle n'a jamais échoué à aucune de ses missions. Sélectionnée pour abattre le chef d'Interpol, elle se prépare minutieusement à exécuter son contrat. En étudiant sa cible, elle réalise qu'il pourrait être un membre de sa famille et comprend qu'elle n'a pas été abandonnée mais enlevée de force par l'organisation. Furieuse et
Les patriotes anti-Ching, sous la direction de Ho Kuang-han, ont secrètement établi leur base à Canton, déguisés en maîtres d’école. Au cours d’une attaque brutale de Manchu, Lui parvient à s’échapper, et se consacre à l’apprentissage des arts martiaux afin de chercher à se venger.
Fougueux mais inexpérimenté, le jeune Wong Fei-hung tente désespérément d'apprendre les arts martiaux contre l'avis de son père, qui possède pourtant l'une des plus prestigieuse école de Kung-fu à Canton. Après que cette dernière s'est faite humiliée par des rivaux, en partie par la faute de Fei-hung, lors d'un tournoi de "Pao", le jeune homme ne pense plus qu'à venger l'honneur des siens. L'officier Yuen Ching, qui décèle en lui un potentiel
Yuan, disciple de Shaolin, part a la poursuite de Su, un ancien élève de Shaolin vendu aux Manchoues et qui vient de détruire le temple avec son armée. Sur son chemin, il rencontre Ping, un aventurier a la recherche de l'assassin de son frère, et Chang See, un lettré qui possède un moyen de mettre en déroute l’armée manchoue.
