Un village autrichien dans les années 20. Un propriétaire original et cynique lègue ses biens à ses valets et servantes. Ils sont sept à se partager les terres, la ferme et le bétail, au grand dam des fermiers du voisinage qui voient d'un mauvais oeil ce renversement de l'ordre social. Car où va le monde quand le valet devient maître ? Les héritiers eux-mêmes ont du mal à se faire à cette folle idée, tandis qu'autour d'eux le drame couve…
Paris, Royaume de France, 18 août 1572. Pour éviter le déclenchement d'une guerre de religion, la princesse catholique Marguerite de Valois, sœur du faible roi Charles IX, épouse le roi huguenot Henri III de Navarre.
Francis, un chat astucieux et intelligent, emménage dans une nouvelle maison avec son maître où il fait la connaissance des matous du quartier. Commémorant la mémoire de Claudandus, un chat martyr, ces derniers sont membres d'une secte terrorisée par une série de meurtres étranges perpétrés par des félins mal intentionnés. Mais des indices portent l'attention de Francis sur un généticien du nom de Pretorius qui a mis au point un sérum destiné à une race de chats “purs”...
