23 août 1939. L'Europe craint une guerre imminente. Hitler et Staline signe le pacte germano-soviétique (de non-agression). Parallèlement, un agent estonien est assassiné. Des sources russes prétendent qu'il y a un traîte dans les rangs. Feliks Kangur, un espion estonien, est chargé de découvrir l'identité de l'agent double.
Eia, 10 ans, doit passer les fêtes de Noël en famille dans une ferme située au sud de l'Estonie. La petite fille découvre que la forêt située aux alentours est menacée par Raivo, un cupide promoteur immobilier. Elle décide de tout mettre en oeuvre pour sauver ce magnifique endroit qui abrite des animaux rares et singuliers.
Un mal étrange s'est abattu sur Souptown : frappés de démence, les adultes se mettent à régresser à l'état d'enfants. Décidés à conjurer cette malédiction, Les Twinners, quatre aventuriers en herbe, se lancent dans une véritable enquête. Ils découvrent bientôt l'existence d'une société secrète. Eux seuls peuvent stopper son incroyable complot. Y parviendront-ils à temps ?
Juillet 1944, Bataille de Tannenberg. Alors que l'Armée Rouge gagne du terrain sur les lignes allemandes, les soldats estoniens, pris en étau, sont contraints de rejoindre l'un des deux camps. Dans ce combat qui n'est pas le leur, ils feront la guerre à leurs propres frères...
En URSS, au début des années 1950. Après avoir quitté Leningrad, le jeune Endel arrive à Haapsalu, une petite ville estonienne, où il exerce comme professeur d'éducation physique. Son passé d'escrimeur suscitant la curiosité des élèves, il prend l'initiative d'animer un club de fleuret dans le cadre des activités extrascolaires.
