Situé au Japon à la fin du Shogunat et au début de la période Meiji. Un samouraï borgne errant, Izo, et un orc, Raiden, s'efforcent de ramener une jeune fille elfe et la baguette qu'elle porte au pays des elfes.
Passionnée de foot, la jeune Suô vient de rentrer au lycée et espère bien continuer ce sport qu'elle apprécie tant. Le problème est qu'elle n'a jamais gagné un seul match durant sa scolarité au collège. Mais une nouvelle rencontre risque de changer cet état de fait...
L'histoire prend place dans une petite ville nichée dans les montagnes. On y suit le quotidien d'Aoi, sa sœur Akane, son ex-petit ami guitariste Shinnosuke Kanomura et un jeune Shinno... qui n'est autre que le Shinnosuke du passé, âgé de 13 ans. Il y a 13 ans, les parents d'Aoi et Akane sont décédés et aujourd'hui, les deux jeunes filles vivent seules ; Akane, la grande-sœur, a renoncé à son rêve d'aller vivre à Tokyo pour subvenir aux besoins de sa cadette.
