Pour retrouver un responsable commercial qui s'est volatilisé après avoir décimé sa famille, un inspecteur interroge ses collègues, qui semblent cacher quelque chose.
Pendant le règne du roi Sejong, la dynastie coréenne Joseon était l'incarnation parfaite de l'Etat. Pour la dynastie chinoise Ming, prétendant au pouvoir impérial, Joseon représentait un obstacle à son expansion territoriale. Afin de défendre son royaume, le roi Sejong développa secrètement une arme d'une puissance inégalée...
Jinha, élevé par son oncle dans la pure tradition de Bichun, un art martial unique et très puissant, aime depuis l'enfance Sullie, fille d'un général Mongol contrôlant tout le pays. Mais la violence et la guerre les séparent lorsque Sullie est envoyée hors de la province afin d'épouser de force un riche aristocrate. Fou de douleur, Jinha part reconquérir son amour perdu, poursuivi par les meurtriers de ses parents, avide des secretes de Bichun dont il est désormais le seul
