Star locale d'athlétisme, appréciée par ses amis, Amelia, 18 ans, mène une vie a priori parfaite. En réalité, la jeune femme cache un lourd secret. Deux ans plus tôt, alors alcoolique et droguée, elle a eu un grave accident de la route qui a coûté la vie à sa meilleure amie.
En 1987, alors que la planète Cybertron subit les attaques destructrices des Decepticons, Optimus Prime charge Bumblebee de se rendre sur Terre pour y cacher le AllsPark. Bumblebee atterrit en Californie et se transforme en Volkswagen Coccinelle jaune pour échapper aux chasseurs Decepticons. Il est découvert en très mauvais état dans la cour d’un garage par Charlie, une adolescente à l’aube de ses 18 ans.
Une entreprise américaine d'Amérique du Sud est mystérieusement scellée, et ses employés dévoilent leurs vraies natures lorsqu'il leur est ordonnés de s'entretuer sous peine de mort.
Sous le règne des Vikings, un homme venu de l'espace - Kainan - s'écrase sur la Terre, apportant avec lui une créature terrifiante, un prédateur extraterrestre connu sous le nom de Moorwen. Alors que la bête plonge les environs dans le chaos, les vikings, d'abord suspicieux envers ce mystérieux étranger, s'associent bientôt à Kainan pour en venir à bout. Lui seul pourra les mener à la victoire...
