Les grandes figures de la Wo Shing Society, la plus ancienne triade de Hong Kong, s'apprêtent à élire un nouveau leader. Des rivalités naissent entre deux candidats. L'un est très lié aux traditions de la Triade, l'autre veut les bouleverser, quitte à utiliser la violence et la fraude.
Yiu et Ching décident de partir en vacance en Europe, mais le couple finit par se séparer sur le parking de l'immeuble après que leur voiture ait été volée. Chacun laisse échapper sa rancoeur, et part de son côté. Yiu retrouve finalement sa voiture...mais aussi les voleurs.
Tough cop Ken is investigating why a model officer was caught committing a crime in the police station. He soon determines that the officer was under a mesmeric influence, and recruits a noted hypnotist currently serving a prison sentence.
