Jeune auto-stoppeur, Jimmy McGee monte dans le véhicule de la séduisante Missy Lofton. Lorsqu'il découvre dans le coffre le cadavre du mari de la jeune femme, il décide de l'aider à s'en débarrasser.
Regan, une jeune adolescente habitant avec sa mère en banlieue de Washington, démontre des symptômes étranges, incluant la lévitation et une puissance étonnante. Lorsque toutes les possibilités médicales sont évacuées, sa mère fait appel à un prêtre qui est aussi psychiatre. Il devient convaincu que Regan est possédée et fait appel, à son tour, à un collègue prêtre expérimenté en exorcisme afin d'extraire cette âme malveillante de Regan avant qu'elle ne meure.
Dans une petite ville du Mississippi, un crime vient d'être commis. L'adjoint du shérif arrête un inconnu assis dans le hall de la gare. Il est directement accusé du meurtre: il est Noir et a beaucoup d'argent sur lui. Après vérification de son identité, il s'avère que cet homme est Virgil Tibbs, un policier, membre de la brigade criminelle de Philadelphie. Il est alors relâché sans un mot d'excuse. Son supérieur lui ordonne alors de rester à Sparta et de collaborer
En octobre 1944, un commando spécial de 9 Marines débarque sur une île des Philippines afin de préparer le terrain pour le général McArthur. Alors que certains d'entre eux sont tués par les japonais qui occupent le lieu, les américains décident de s'associer aux autochtones.
