Un jeune vétéran de la guerre du Vietnam est contraint de participer à un hold-up pour tirer sa famille de la misère.
Au moment de donner naissance à son enfant, une femme se fait mordre par un vampire, mais elle réussit à couper le cordon ombilical avant qu'il ne soit complètement infecté. Ce garçon grandit, rejeté par la société, n'appartenant ni au monde des humains ni à celui des vampires. Il décida donc de mener une lutte sans merci aux vampires immortels qui ont contaminé sa mère et qui l'ont laissé à «moitié mort» dans une vie de misérable.
Fresh, 12 ans, est le garçon à tout faire du quartier. Écoulant de la drogue pour le compte d'Esteban, il ne mène pourtant pas une vie de gangster et va à l'école tous les jours. Dès qu'il le peut, il retrouve son père, devenu clochard, en cachette. Ce dernier lui enseigne les échecs. Devenu un expert en manipulation, Fresh met sur pied un plan machiavélique pour venger la mort de sa petite-amie, abattue par erreur lors d'un règlement de compte...
