Quand le célèbre mentaliste britannique Derren Brown arrive à Springfield pour une expérience spéciale fêtes de Noël, tout part à vau-l'eau. Homer se fait hypnotiser et se prend pour le Père Noël. Une réaction en chaîne conduit tous les habitants de la ville à s'interroger sur leurs croyances et sur l'idée de "miracle".
En quête de l'homme de ses rêves, une romantique désespérée traverse New York à la recherche d'un billet pour un concert de Noël à guichets fermés des Pentatonix.
Après trois victoires au Championnat National Universitaire de chant a cappella, les Bellas de Barden sont invitées à chanter devant le président pour son anniversaire au Kennedy Center. Mais la prestation tourne mal. Le Doyen de l'université de Barden les convoque alors pour leur annoncer qu'elles sont exclues pour le prochain championnat national et que leur tournée n'aura pas lieu, les Bellas étant remplacées par les champions d'Europe. N'étant pas privées de leur
