Les agents du Département des douanes et accises de Hong Kong, Chow Ching-lai et Cheung Wan-nam, entretiennent une relation étroite de mentor à élève. Dans une affaire impliquant des armes de contrebande saisies, Ching-lai est envoyée pour participer à une opération conjointe avec Interpol pour capturer un trafiquant d'armes reclus. Cependant, Wan-nam prend une décision radicale qui complique encore davantage l'affaire.
Ted est un inspecteur de police qui rêve de devenir marin, mais il doit s'occuper de son frère handicapé mental, Danny. Ted s’opposera à un groupe de gangsters qui ont accidentellement impliqué son frère dans une affaire de vol de bijoux…
Deux inspectectrices sont sur la piste de microfilms qui peuvent faire tomber d'importants gangsters...
Alors qu'ils sont en vacances en Thaïlande pour fêter le succès de leur précédente affaire, les chasseurs de criminels doivent retourner de toute urgence à Hong Kong pour protéger un parrain de la drogue. Le détective Muscles qui donnait auparavant du fil à retordre au parrain doit maintenant le protéger.
