Dans les forêts du sud du Chili, une jeune Mapuche nommée Sayen, décide de traquer les mercenaires qui ont tué sa grand-mère. En se servant de sa formation, elle arrive à survivre et à prendre sa revanche sur ces intrus. Elle doit choisir entre renoncer et protéger, non seulement la sienne, mais d'autres tribus indigènes de l'entreprise malveillante qui menace leurs terres et leur gagne-pain.
1948, la Guerre Froide s'est propagée jusqu'au Chili. Au Congrès, le sénateur Pablo Neruda critique ouvertement le gouvernement. Le président Videla demande alors sa destitution et confie au redoutable inspecteur Óscar Peluchonneau le soin de procéder à l'arrestation du poète. Neruda et son épouse, la peintre Delia del Carril, échouent à quitter le pays et sont alors dans l'obligation de se cacher. Neruda joue avec l'inspecteur, laisse volontairement des indices pour
