Deux soldats nord coréens s’échappent vers le sud pour infiltrer la mafia, l’un d’eux laisse derrière lui son jeune frère. Celui-ci sera jugé pour trahison et, 3 ans plus tard, finira par rejoindre le sud pour devenir flic…
Jang Chen est venu de Chine et travaille maintenant comme usurier dans le quartier chinois de Séoul. Il est soutenu par ses sbires Seong-rak et Yang-tae et est extrêmement brutal dans ses méthodes pour collecter l'argent qui lui est dû. Pendant ce temps, Ma Seok-do qui est le détective en charge de la région tente de maintenir la paix publique alors que deux gangs sino-coréens s'affrontent pour contrôler le quartier.
Séoul, Corée du Sud, au début des années 50.Jin-tae est un cireur de chaussures qui consacre ses modestes ressources à l'éducation de son frère cadet, Jin-suk, et espère envoyer prochainement celui-ci à l'Université. Leur mère, veuve et handicapée, tient une échoppe avec l'aide de la fiancée de Jin-tae, Young-shin, qu'elle a recueillie quelques années plus tôt. Tous les espoirs de cette famille s'effondrent brutalement le 25 juin 1950, lorsque la guerre éclate. Jin-suk
