Une adolescente nommée Mei se transforme en panda roux géant lorsqu'elle est excitée.
Les Pearson sont des organisateurs d'événements réputés dans leur région et ils ont toujours travaillé en famille. Alors que les parents Gary et Barbara s'apprêtent à prendre leur retraite, leurs enfants, Jake et Mia, reprennent le flambeau. Au même moment, une riche héritière, Kate Clark, PDG d'un site de mode à succès, leur demande de sauver sa fête du nouvel an. Le frère et la soeur acceptent, mais Jake se casse la jambe et Mia se retrouve seule à la tête d'un projet
Rufus est un chien mais se transforme en humain grâce à une amulette. Il rencontre une fille nommée Kat, Kat est un chat qui peut aussi devenir un humain.
San Francisco 1964. Encore inconnu Bruce Lee enseigne les arts martiaux aux étrangers provoquant la colère des traditionnalistes du Kung Fu qui envoient le maitre de Shaolin Wong Jack Man pour le défier. L'affrontement aura lieu en secret et aujourd’hui encore l'issue en est contestée. Après cette rencontre Bruce Lee a commencé à changer sa méthode et sa philosophie de combat.
