L'histoire d'une amitié qui tourne mal au cours d'un voyage en Thaïlande.
Après vingt ans à voyager de par le monde, White Crane revient pour la première fois au temple dans lequel il a été élevé, Wudang. Mais alors qu'il pensait trouver la paix, le temple est attaqué par des soldats obéissant aux ordres de Kahn, un seigneur de guerre local. Prêt à tout pour venger son maître, White Crane part à Shangai et rencontre Melle Marshall, une chanteuse de cabaret, elle aussi investie d'une mission...
Cheng, champion d'arts martiaux, est marié à Emi, professeur de danse. Le jour où cette dernière est courtisée par un de ses élèves, Cheng se sent menacé et provoque le garçon en duel. Emi, désormais partagée entre les deux hommes, assiste impuissante au combat.
Shangaï, dans les années 30. Glendon Wasey est un homme d'affaires bloqué dans la ville cantonaise. Celui-ci accepte donc bien malgré lui, dans l'espoir de s'échapper de Chine, de s'intéresser à une cargaison d'une demie tonne d'opium cachée dans les bas-fonds de Shangaï. Mais la marchandise intéresse également fortement la séduisante Miss Tatlock, une missionnaire qui croit en les vertus guérisseuses de l'opium...
