Moritz et Hannes, deux adolescents de 19 ans, sont les meilleurs amis du monde depuis qu'ils sont petits. Pourtant, ils ont des caractères bien différents : si Moritz est un rêveur un peu maladroit, Hannes a les pieds sur terre et sait ce qu'il veut faire de sa vie. Tout bascule le jour où Hannes est victime d'un accident de moto et tombe dans le coma. Moritz est persuadé que son ami va bientôt se réveiller et, en attendant, décide de vivre comme Hannes l'aurait fait.
Au début de 1939, à St. Radegund, dans les montagnes autrichiennes, la majorité des villageois votent en faveur de l’Anschluss, soit l’annexion de leur pays à l’Allemagne nazie. Mais, parmi eux, Franz Jägerstätter refuse obstinément de prêter allégeance à Hitler et de participer au conflit armé qui s’annonce. En raison de son geste, l’homme et sa famille subissent l’opprobre des citoyens. En 1943, emprisonné comme objecteur de conscience, Franz est transféré à Berlin, en attente de son procès.
Zeki Müller s’occupe toujours de la 3ème B, mais aimerait bien pouvoir quitter son poste. Lisi essaye de le maintenir dans le droit chemin et de le convaincre de rester, et de s’impliquer dans un voyage scolaire. Ce qui ne l’intéresse absolument pas… jusqu'au jour où des diamants qu’il a caché dans une peluche se retrouvent envoyés en Thaïlande. Voilà que s’organise un voyage là-bas, et Zeki se retrouve seul à devoir gérer ses élèves, tout en devant retrouver ses diamants.
