Dans une petite ville où règne la corruption, seul l'Iron Monkey, un bandit au coeur tendre, lutte contre les officiels. Lorsque Wong Kai-Ying et son jeune fils Wong Fei-Hong arrivent en ville, ils ne tarderont pas à croiser son chemin.
Wong Fei Hung et ses disciples se trouvent pris dans les tourments de la colonisation. Les grandes puissances étrangères cherchent en effet plus que jamais à faire de la Chine un dominion. Un tournoi de danse du dragon est organisé par les allemands et leurs alliés du moment pour mettre à l'épreuve les Chinois. Wong Fei Hung est invité à représenter la Chine... Le docteur et maître en kung-fu devra également faire face aux élans nationalistes de certains Chinois et en particulier
