Bruce Cogburn, un auteur reclus et controversé, est extirpé de sa cachette quand il reçoit des lettres interminables d'un fan obsessionnel. Il est alors plongé dans un labyrinthe dangereux en cherchant l'auteur de ces messages énigmatiques.
Une bergère de 10 ans et ses deux jeunes cousins racontent avoir vu la Vierge Marie à Fatima, au Portugal. Leurs révélations inspirent les croyants, mais attirent la colère des représentants de l’Église et du gouvernement séculier. Ces derniers les poussent à se rétracter. Alors que la rumeur de leur prophétie se répand, des dizaines de milliers de pèlerins affluent sur le site dans l'espoir d'être témoin d'un miracle. Ce qu'ils vivent changera leur vie pour toujours.
Guido Contini est le plus grand réalisateur de son époque. Vénéré par les critiques et adulé par le public, il n'a qu'un seul point faible : les jolies femmes ! Tiraillé entre sa sublime épouse et sa sulfureuse maitresse, harcelé par une séduisante journaliste, subjugué par la star de son prochain film, Guido ne sait plus où donner de la tête. Soutenu par sa confidente et sa mère, parviendra-t-il à résister à toutes ces tentations ?
