Fin des années 1980, dans une prison de Sofia, en Bulgarie. Boris, alias le Bohémien, se voit proposer une réduction de peine s'il parvient à rassembler une équipe efficace afin de doubler la production dans l'usine où les détenus sont priés de travailler. Motivé, Boris convainc quatre compères de se joindre à lui pour accomplir la tâche...
Vele n’a pas assez d’argent pour payer le traitement de son père malade. Désespéré, il vole de la marijuana à des trafiquants et lui prépare un gâteau en espérant que cela atténuera ses douleurs. Sa santé s’améliore miraculeusement, mais les ennuis commencent pour Vele qui se trouve soudain confronté à ses voisins désireux de profiter du remède miracle mais aussi aux criminels qui veulent récupérer leur drogue.
Peter est un jeune délinquant de Belgrade plein d’ambition, spécialisé dans le vol de voitures. Mais le jour où il se trompe de véhicule il se met à dos le chef des narcotrafiquants de la ville. Son erreur va mettre sa vie en danger mais aussi celle de ses proches. Pour Peter, la descente aux enfers ne fait que commencer…
1941, Après l’invasion de la Yougoslavie par l’Allemagne et ses alliés, l’équipe de football de Macédoine est intégrée au championnat de Bulgarie. Or, l’entraîneur de l’équipe est un juif allemand. Et le joueur vedette, Kosta, est amoureux de Rebecca, la fille d’un juif sépharade. Les premières lois anti-juives voient le jour, les premières rafles sont organisées. Pendant ce temps, l’équipe doit participer au championnat organisé par les nazis.
