Le destin place sur le chemin d'un samouraï une jeune serveuse dont la ville natale a été détruite par un dragon. Il ne cherche pas les ennuis, mais ils vont pourtant le trouver.
Kumiko est maintenant en deuxième année et fait partie des joueurs seniors de la section euphonium. Avec l'arrivée de nouveaux élèves de première année dans l'orchestre, Kumiko devra apprendre de nouvelles choses afin de faire face à des élèves de première année difficiles et gênants. Elle et le trompettiste de troisième année Tomoe Kabe ont été choisis pour diriger les nouveaux membres de la section. Parmi les nouveaux membres de la section de basse de Kumiko figurent
Hinako, une jeune fille passionnée de surf, déménage dans une ville balnéaire. Lors d'un incendie, elle est sauvée par un pompier nommé Minato. De cet incident va naître une incroyable fusion entre deux êtres que tout oppose. Mais Minato, jeune débutant surfeur, se retrouve un jour englouti par la mer. Alors que tout le monde tente de surmonter sa peine, Hinako s'accroche à l'esprit de son ami, qui rejaillit dans sa vie sous forme d'eau... Commence alors un nouveau chapitre
