Nandor Fodor, le psychanalyste américain d'origine hongroise, connu comme le père de la parapsychologie, par à la recherche de la mangouste parlante, "Gef".
Angleterre, dans les années 1930. Un jeune révérend, sa femme et leur petite fille emménagent dans un manoir. Bientôt, un esprit vengeur prend possession de la fillette. Les parents sont contraints afin de sauver leur enfant, de remettre en doute leurs croyances et de se tourner vers la magie noire...
Un écrivain à succès confronté au syndrome de la page blanche invite, avec sa femme, une voyante afin qu'elle l'aide à remédier à son blocage. À la suite d'une séance de spiritisme, la médium entre en contact avec Elvira, la première épouse de l'écrivain ce qui attise la jalousie de Ruth, la seconde femme.
Une armée de dragons envahit l’Angleterre et Merlin, un apprenti magicien, doit alors affronter ces cracheurs de feu…
