Pedro, Kiko et David, trois hommes d'une trentaine d'années, se rendent à Rio de Janeiro pour récupérer le corps de Mateo, leur meilleur ami du lycée, mort dans des circonstances suspectes. Cependant, lorsqu'ils arrivent au Brésil, rien n'est ce qu'il semble être : le "mort" s'est enfui, sa maison a été mise sens dessus dessous et l'une de ses ex-copines tente désespérément de le retrouver...
Dans l’enceinte d’un cirque, les singes crient sauvagement dans leur cage tandis qu’à l’extérieur, les hommes s’entretuent sur la piste d’un tout autre cirque : la guerre civile espagnole. Recruté de force par l’armée républicaine, le clown Auguste se retrouve, dans son costume de scène, au milieu d’une bataille où il finira par perpétrer un massacre à coup de machette au sein du camp national. Quelques années plus tard, sous la dictature de Franco, Javier, le fils du clown milicien, se trouve
