Zhang Junbao et Dang Tianbao sont deux orphelins qui ont été élevés au Temple de Shaolin où ils y ont appris les arts martiaux. Après leur expulsion du Temple pour en avoir bafoué les règles, ils commencent à mendier pour survivre. Puis Junbao rejoint un groupe révolutionnaire, tandis que Tianbao s'engage dans l'armée régulière. Les deux amis d'enfance deviennent donc peu à peu ennemis, et leur confrontation devient inévitable.
Après avoir aidé un fameux rebelle, Wilson Bond devient son élève et est choisi pour aller voler un livre secret dans le palais royal.
Ling Wu Chung et son disciple Kiddo partent au secours de Ying, la fille de leur maître, qui a été enlevée par son oncle, le maléfique Fung. Ce dernier est également en possession d'un rouleau sacré qui permet à quiconque le détient de maîtriser toutes les techniques martiales...
Une nuit, dans la bibliothèque impériale, un homme s'introduit furtivement et vole un parchemin appelé le volume sacré, écrit sous la Dynastie Ming, qui contiendrait les bases d'un art de combat surnaturel. Peu de temps après, lors d'un contrôle, les troupes d'un imminent officier accompagné par son intendant, Au Yeung, retrouve le coffret du volume sacré vide. Rapidement, les soupçons se tournent vers un ancien officier, le maître Lam Chun Nam. Bien que la demeure du Maître
L'histoire d'un trio d'amis, Ben, Paul et Frank, qui de leur jeunesse insouciante a Hong Kong en 1967 a la fin de la guerre du Vietnam, deviendront les pires ennemis.
