Fils du roi David et héritier du trône de Jérusalem, le jeune Salomon est chassé loin de son royaume par le diabolique Asmodeus. Perdu dans le désert d’Arabie, Salomon fait la rencontre de la princesse Naama. Ensemble, ils ont le même rêve de retourner à Jérusalem pour délivrer le royaume de la tyrannie imposée par Asmodeus…
À Budapest, deux collègues timides et socialement maladroits se retrouvent unis par une connexion mystique qui se manifeste dans leurs rêves.
1848, entraîneur de pur-sang, l’aristocrate Blaskovich est tué par son ancien ami, l’officier Von Oettingen, venu l’arrêter pour trahison. Devenu orphelin, son fils Ernö est chassé du château confisqué par le traitre pour sa fille Klara. Des années plus tard, Ernö mène une vie aventureuse entre les champs de courses et les conquêtes féminines. Mais le sentiment de vengeance ne l’a pas quitté. Sa revanche va prendre les traits d’un cheval réputé indomptable : Kincsem.
