Une jeune princesse est mariée de force au souverain du royaume rival. Elle découvre que pendant la saison des récoltes, le royaume effectue un drôle de rituel. Il sacrifie ses princesses à un dragon affamé. Cette année, la proie c'est elle.
Une bergère de 10 ans et ses deux jeunes cousins racontent avoir vu la Vierge Marie à Fatima, au Portugal. Leurs révélations inspirent les croyants, mais attirent la colère des représentants de l’Église et du gouvernement séculier. Ces derniers les poussent à se rétracter. Alors que la rumeur de leur prophétie se répand, des dizaines de milliers de pèlerins affluent sur le site dans l'espoir d'être témoin d'un miracle. Ce qu'ils vivent changera leur vie pour toujours.
Laura et Rey vivent dans une maison au bord de la mer. Il est cinéaste, elle crée des « performances » dont elle est l’actrice. Rey meurt —accident, suicide ?—, la laissant seule dans cette maison. Mais bientôt, seule, elle ne l’est plus. Quelqu’un est là, c’est Rey, par et pour elle, comme un rêve plus long que la nuit, pour qu’elle survive.
En septembre 1810, les troupes napoléoniennes, emmenées par le Maréchal Masséna, envahissent le Portugal. Lors de la bataille de Buçaco, Masséna est défait. Pour autant, Portugais et Britanniques, sous le commandement du Général Wellington, battent en retraite. Wellington espère ainsi attirer l’ennemi à Torres Vedras, où il a fait bâtir des lignes de fortifications infranchissables. Cette stratégie, couplée à une opération de terre brûlée, plonge les populations civiles dans l’exode.
