Un bateau navigue vers les côtes d’Afrique. A son bord, des passagers plus ou moins assortis veulent acquérir des terres pour en extraire de l’uranium.
Cinq étrangers à bord du train sont reliés par une diseuse de bonne aventure mystérieuse qui leur propose de lire leurs cartes de Tarot. Cinq histoires distinctes se déroulent: Un architecte retourne à son domicile ancestral pour trouver un loup-garou assoiffé de vengeance, un médecin découvre que sa nouvelle femme est un vampire, une plante envahie une maison, un musicien s'implique avec le vaudou, un critique d'art est poursuivi par une main désincarnée.
L'histoire a lieu en 1885, à la suite du massacre d'un régiment britannique dans le désert du Soudan par l'armée d'un résistant religieux, le Mahdi (signifiant en français, l'Attendu) qui lance une insurrection islamiste au Soudan contre l'occupant égyptien et son allié britannique. Le Premier Ministre britannique envoie le général Charles George Gordon, surnommé Gordon Pasha, à Khartoum pour assurer la protection des ressortissants britanniques encore présents.
Lorsque deux bombes atomiques sont dérobées par le SPECTRE, James Bond est mandaté par le gouvernement britannique pour retrouver les bombes. Pour ce faire, il devra se rapprocher du No 2 de l'organisation criminelle, Emilio Largo. Aidé par le MI6 ainsi que par son fidèle allié Felix Leiter, de la CIA, Bond devra patrouiller les fonds marins des Bahamas afin de retrouver la trace des bombes manquantes.
