Après avoir appris la vérité sur ses parents, Arnold part à leur recherche dans la jungle équatoriale.
Peu avant le réveillon de Noël, trois chiens veillent sur la maison de leur maître. Mais de sinistres cambrioleurs réussissent à entrer et volent les cadeaux déposés au pied du sapin. Les courageux toutous se lancent alors à leur poursuite. Ils s'aventurent dans la ville à la recherche du Père Noël, seule personne qui puisse les aider à récupérer les cadeaux et à sauver Noël !
Quand le jeune Andy quitte sa chambre, ses jouets se mettent à mener leur propre vie sous la houlette de son pantin préféré, Woody le cow-boy. Andy ignore également que chaque anniversaire est une source d'angoisse pour ses jouets qui paniquent à l'idée d'être supplantés par un nouveau venu. Ce qui arrive quand Buzz l'éclair est offert à Andy. Cet intrépide aventurier de l'espace, venu d'une lointaine galaxie, va semer la zizanie dans ce petit monde et vivre avec
