Grande-Bretagne, 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale. Poursuivi sans relâche par plusieurs agents du MI5, Henry Faber l'Aiguille, un impitoyable espion allemand en possession d'informations vitales sur le Jour J, se réfugie sur Storm Island, une île inhospitalière et peu habitée au large des côtes du nord de l'Écosse.
Le travail de Sylvia l'éloigne de plus en plus des 3 hommes qui l'aident à élever Mary. Elle décide de partir en Angleterre avec Mary, au grand désespoir des 3 "papas"…
En Europe, au XIVe siècle, William Thatcher est un modeste écuyer qui a un don inné pour l'équitation et les combats de joute, un talent qu'il décide d'exploiter après la mort de son maître Sir Ulrich von Lichtenstein. Mais ne concoure pas qui veut dans les tournois, il faut être un noble. Il prend alors l'identité de son défunt seigneur et part sur les routes de France avec ses compagnons Roland et Wat.
La reconstitution de la bataille d'Isandlwana ayant opposée les britanniques aux zoulous.
