Dragon est orphelin depuis son plus jeune âge. Étudiant en arts martiaux, il est élevé avec son grand frère par maître Tien. Chaque année a lieu une compétition au cours de laquelle les meilleurs élèves doivent affronter ceux de l’école adverse. Le grand frère de Dragon s’étant blessé à la jambe, il ne peut pas y participer. Son jeune frère va donc prendre sa place…
Le fermier Fang Gang, anciennement surnommé le Sabreur Manchot se voit proposer de participer à un tournoi d'arts martiaux. Ayant promis à sa femme Xiao-man de ne plus se battre, Gang décline l'invitation. Mais il se rend compte très vite, que la proposition était plutôt un ultimatum. En effet, les organisateurs du tournoi, huit combattants redoutables qui terrorisent la région depuis deux ans, commencent à décimer quiconque refuse de participer à ces duels. Malgré cette situation
