Son mari militaire étant bloqué quelques mois à l'étranger après une blessure, Gretchen se rapproche de sa mère et s'installe avec son fils dans les Rocheuses. Elle fait la connaissance de sa voisine Mélissa en lui déposant un courrier qui va changer leurs vies. Mélissa y apprend la mort de sa mère, qu'elle n'a pas vue depuis 20 ans, et l'existence d'une soeur ou un frère. En cette période de Noël, Gretchen l'encourage à retrouver cette personne
Au cœur de l'Arabie, dans la ville d'Agrabah, un jeune homme orphelin du nom d'Aladdin vit en volant de la nourriture aux marchands des souks. Même s'il chaparde, Aladdin rêve de prouver qu'il n'est pas qu'un vulgaire voleur mais bien un homme de valeur contraint à enfreindre la loi pour survivre.
Belle est une jeune fille sensible et imaginative, qui passe ses journées plongée dans la lecture et qui repousse obstinément les avances de Gaston, un bellâtre musclé et vaniteux. Seul Maurice, son père, un inventeur farfelu, compte dans sa vie. Un jour que ce dernier se perd dans la forêt, il doit se réfugier dans un château pour échapper à une meute de loups. Irrité par son intrusion, le maître des lieux, une Bête gigantesque et terrifiante, le jette dans un cachot. Pour sauver son père,
