Wong Fei-hung, est un jeune homme espiègle et plein de malice qui ne cesse de s'attirer des ennuis. Son père Wong Kei Ying, Maître de l'école de Kung-Fu où s'entraîne Fei Hong, lui interdit de se battre ; interdit qu'il brisera en affrontant un autre jeune garçon sur un marché. Kei Ying décide de l'envoyer auprès de son oncle Soo Hua Xi pour lui apprendre la discipline...
Le jeune Chi-hao est envoyé en ville pour s'entraîner sous la direction d'un maître d'arts martiaux réputé. Affecté dans un premier temps aux tâches domestiques, il acquiert progressivement les bases d'un style de combat qui pourrait faire de lui le vainqueur potentiel d'un tournoi très attendu. Mais un chef de clan sans scrupules, accompagné de son fils, met tout en oeuvre pour supprimer ce rival et les autres membres de son école, allant même jusqu'à engager une
