Les déboires de Jake Remy et de sa bande, qui après avoir pillé une ville du Texas se dirigent vers le Mexique.
Un shérif ramène sa femme, enlevée par les indiens. Dans le désert, il rencontre une troupe militaire. Ils devront traverser le désert et les attaques des apaches afin d'atteindre un fort.
Le fort McClelland reçoit un télégramme : la ville de Medicine Bend vient d'être attaquée par les indiens. Les sergents Merry, Deal et Barrett sont envoyés sur place avec une escouade. Une fois arrivés, les cavaliers ne trouvent aucun des habitants et sont attaqués par les guerriers de Mountain Hawk.
