Copenhague, 1919. Karoline, une jeune ouvrière, lutte pour survivre. Alors qu'elle tombe enceinte, elle rencontre Dagmar, une femme charismatique qui dirige une agence d'adoption clandestine. Un lien fort se crée entre les deux femmes et Karoline accepte un rôle de nourrice à ses côtés.
Lorsqu'un chef danois se rend en Toscane pour vendre la propriété de son père, sa rencontre avec une femme du coin l'incite à repenser sa vision de la vie et de l'amour.
Nord de l'Europe, 1940. Les postes avancés scrutent l'horizon à la recherche d'activité ennemie. De l'autre côté de la frontière, l'armée la plus puissante du monde entame ses manœuvres. Au petit matin, l'alarme est sonnée. Postés à quelques kilomètres de la frontière, le lieutenant Sand et ses hommes font partie des premiers à être envoyés sur le front.
