Décidé à changer de vie en quittant les Etat-Unis, Joe choisit de s'installer à Gênes avec ses deux filles, peu après la mort accidentelle de leur mère. Kelly, l'aînée, visite les dessous de ce nouveau monde alors que Mary voit le fantôme de sa mère errer dans les rues de la vieille ville.
Depuis que les Avengers ont sauvé la planète, tout est redevenu comme avant. Peter Parker a retrouvé son ancienne vie : celle d'un adolescent qui doit composer avec l'école et ses béguins amoureux. Son alter ego Spider-Man a besoin de vacances et il ne répond même pas aux appels de Nick Fury. Lors d'un séjour scolaire en Europe, il voit apparaître un monstre qui saccage tout sur son passage. Heureusement, cette entité est tenue en échec par Mysterio. Voilà un allié idéal pour
New York, 1937. Richard Samuels, un jeune étudiant, tente sa chance afin d'obtenir un petit rôle dans l'adaptation théâtrale de « Jules César », mise en scène par le jeune Orson Welles. En une semaine magique, Richard va faire ses débuts à Broadway, trouver l'amour auprès d'une femme ambitieuse et côtoyer la part sombre du génie après avoir eu l'audace de s'opposer à l'impérieux et brillant Orson Welles.
En rentrant de sa journée aux champs, Marie apprend que son père a consenti à son mariage avec le charpentier Joseph, qu'elle connaît à peine. Peu après, l'archange Gabriel annonce à la jeune fille qu'elle porte en elle le fils de Dieu. À son retour de chez sa cousine, où elle avait trouvé refuge, son ventre arrondi provoque un scandale. Joseph, qui menace de la répudier, reçoit en rêve la visite de Gabriel, qui l'informe de sa mission et le rassure sur la vertu de sa
