A Glasgow, au début des années 50, Joe est engagé par Les pour travailler sur sa péniche. Un après-midi, les deux hommes découvrent le cadavre d'une jeune femme flottant sur l'eau. Accident ? Suicide ? Meurtre ? La police enquête et arrête un suspect alors qu'il devient de plus en plus évident que Joe connaissait bien la victime. Entre-temps, Joe et l'épouse de Les, Ella, irrésistiblement attirés l'un par l'autre, nouent une liaison passionnée.
Le fabuleux Joe, un gorille enjoué et intelligent de 4,5 mètres, et son amie de toujour Jill Young (Charlize Theron) ont grandi ensemble dans les montagnes reculées de l'Afrique Centrale. Quand l'existence paisible de Joe est pertubée par l'arrivée de braconniers, Jill et le zoologiste Gregg O'Hara (Bill Paxton) viennent à la rescousse de leur ami inoffensif et le placent en sûreté dans une réserve pour animaux de la Californie. Mais la tranquillité de Joe est de courte
