L'histoire de Maybelline, une directrice de chœur d'église conservatrice du Texas, qui hérite de la boîte de nuit que possédait son fils qui vient de décéder. L'ennui pour elle (et surtout ses valeurs), c'est que le lieu est un repère notoire de Drag Queen... À la surprise générale, elle part s'installer à San Fransisco, où elle se lance dans le sauvetage de ce haut lieu de la nuit, menacé de la faillite..
Dans les années qui suivent, après avoir perdu son frère chanteur dans un accident de voiture, un jeune prodige de la guitare entre en jeu - ce qui laisse à penser qu'il pourrait être la réincarnation de son défunt frère.
Cette OAV rappelle toutes les courses qui se sont déroulées pendant les 3 premières saisons de Initial D, de la course entre la FD3S (Keysuke Takahashi) et la 86 (Takumi Fujiwara) au début de First Stage jusqu'à la course entre la FC (Ryosuke Takahashi) et la 86 à la fin du Third Stage.
Billy et Nick, deux quarantenaires dont les carrières ont été pulvérisées par Internet, repartent à zéro en obtenant un stage chez Google, qui peut-être, débouchera sur un job. En compétition avec des petits génies de l’informatique tout droit sortis de l’école, ils vont devoir prouver qu’ils ne sont pas des dinosaures…
Bien décidée à suivre les pas de sa mère, ancienne diva de Broadway, Camilla passe un casting et décroche un rôle dans une pièce. Mais les répétitions tournent vite au bain de sang.
