En 2019, les États-Unis sont en pleine anarchie. Yuma décide de défendre une petite ville désertique du nom de New Hope contre les mercenaires du général J.W. Quantrill, lointain descendant de William Quantrill...
La carrière de chanteuse de Ranka est au beau fixe alors que Sheryl voit la sienne dégringoler en même temps que sa santé. Dans l'ombre, les différents camps continuent d'œuvrer afin d'obtenir le contrôle de la horde des Vajras en utilisant le pouvoir du chant des deux chanteuses. Alors que la bataille entre la flotte Macross Frontier et les Vajras reprend, Alto prend enfin sa décision
Mikhail, un homme d’affaire cynique, tente d’extraire le sable d’une ancienne zone de bataille du siège de Leningrad qui abrite les corps de nombreux soldats russes. Un incident se produit et Mikhail découvre un portail lui permettant de voyager dans le temps, en pleine Seconde Guerre mondiale. Coincé entre sa réalité et des sauts temporels au coeur du front sanglant de l’Est, Mikhail se retrouve dans une quête du temps qui changera à jamais sa destinée.
